DIA는 1999년 3월 10일 상장된 미국의 Standard&Poor's Depository Receipts (SPDR)에서 운용하는 다우 존스 산업평균지수를 추종하는 ETF입니다. S&P500, 나스닥100과 함께 미국 주식 시장을 대표하는 3대 지수 중의 하나이며 , DIA가 어떠한 특징과 투자 매력을 가지고 있는지 알아보겠습니다.
DIA 기본 정보
다우 존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)는 1884년 7월 3일 미국 다우존스사에서 발표한 주가 지수로 흔히 다우 지수라고 불리고 있습니다. 다우 지수는 미국 증권거래소에 상장된 30개 우량 종목들로 구성되어 있으며, 다양한 섹터의 종목이 포함되어 있어 미국 증시의 흐름을 평가할 때 자주 언급되는 지수입니다.
이전의 나스닥100 지수가 성장주에 치중되어 있다면, 다우 지수는 가치주의 비중이 큰 지수입니다.
운용사 - Standard&Poor's Depository Receipts (SPDR)
추종 지수 - 다우 존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)
상장일 - 1998년 1월 14일
규모 - $28.86B
수수료 - 0.16 %
배당률 - 연 1.58 % (월배당)
보유 주식수 - 30개
투자 섹터 및 종목
DIA의 투자 섹터는 금융, 헬스 케어, 기술주 등이 골고루 구성되어 있으며, 기술주 중심인 SPY와 QQQ와 많은 차이를 보입니다.
상위 보유 종목에는 대형 금융 기업들과 마이크로소프트, 맥도널드, 보잉 등의 대형 미국 뿐만 아니라 전 세계에서 유명한 회사들로 이루어져 있으며. 특정 섹터가 아닌 다양한 섹터의 유량 기업이 포함된 것을 알 수 있습니다.
과거 성과
DIA는 최근 10년 12%가 넘는 평균 성장률을 보이고 있으며, SPY 보다는 낮지만, QQQ와 비슷한 수익률을 보이고 있습니다.
최근 3년 성장률만 보면 DIA는 QQQ와 SPY 보다 낮은 성장률을 보이는 것을 알 수 있습니다. 이는 최근 성장주 중심의 주가 상승이 이루어졌기 때문에 가치주 위주의 DIA의 성장률이 더딤으로 생각됩니다.
하지만 다른 ETF들의 평균 수익률은 무난히 상회하는 것을 알 수 있습니다.
유사 상품
대체 상품
DIA의 대체 상품은 Invesco에서 운용하는 QQQM, 한국에 상장된 KINDEX 미국나스닥 100 ETF, TIGER 미국 나스닥100 ETF, KBSTAR 미국나스닥 100 ETF 등이 있습니다.
레버러지 및 인버스 상품
레버러지 상품으로는 다우 지수를 2배 추종하는 DDM, 3배 추종하는 UDOW가 있으며, 인버스 상품으로는 DOF, (-1배) DXD (-2배) 등 이 있습니다.
결론
다우 지수는 시가 총액을 기준으로 종목을 선정하는 것이 아니라 주당 가격을 기준으로 종목을 편입하기 때문에 편입 종목이 각 섹터를 대표한다고 보기 어려울 수 있습니다. 또한 편입 종목이 30개로 S&P500, 나스닥100 지수에 비해 적기 때문에 미국 주식 시장을 대표하는 지수라고 보기 어려울 수 있습니다.
DIA에 투자자가 좋아하는 종목이 편입되어 있으면 투자를 추천하지만, 그렇지 않으면 SPY와 QQQ를 투자하는 것이 어떨까 싶습니다. 하지만, 월 배당 ETF이라는 것은 큰 장점입니다.
또한, 가치주의 비중이 크기 때문에 앞으로 성장주의 성장이 둔화될 것으로 생각되는 투자자들에게 적합한 상품이라고 생각됩니다.
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