IWM는 미국의 자산운용사 Blackrok에서 운용하는 2000년 5월 22일 상장된 미국 러셀2000 지수를 추종하는 ETF입니다. SPY, QQQ, DIA는 각 섹터의 대형주들의 주가를 추종하지만, IWM은 시가총액 1001위 ~ 3000위 종목의 주가를 추종하기 때문에 미국 주식 시장의 중소형주에 투자할 수 있는 ETF입니다. 중소형주에 투자를 하기 때문에 미국 내수 경기의 영향을 많이 받는 IWM ETF에 대해 알아보겠습니다.
IWM 기본 정보
IWM ETF는 러셀 2000 종합주가지수를 추종하는 ETF입니다. 러셀 2000 지수 은 미국 주식 시장에 상장된 기업들 중 시가총액 순서로 1001위 부터 3000위 까지 2000개의 종목의 주가를 추종하는 지수입니다. S&P500, 나스닥100 지수가 대형주들의 주가를 추종한다면, 러셀 2000 지수는 미국의 중소형주의 주가를 추종하는 지수라고 볼 수 있습니다. 글로벌 기업보다는 미국 내수 기업들이 많이 포함되어 있기 때문에 러셀 2000 지수는 미국의 실물경제를 전망하는 지표로 활용되고 있습니다.
또한, 러셀 2000 지수만 아니라 러셀 3000 (시가총액 1위 ~ 3000위), 러셀 1000 (시가총액 1위 ~ 1000위) 지수로 존재합니다.
운용사 - Blackrok
추종 지수 - Russell 2000 지수
상장일 - 2000년 5월 22일
규모 - $7.66B
수수료 - 0.19 %
배당률 - 연 0.93 % (분기배당)
보유 주식수 - 2000개
투자 섹터 및 종목
IWM ETF의 투자 섹터는 헬스 케어, 금융, 산업재, 기술주, 순환 소비재가 고르게 구성되어 있습니다. S&P500, 나스닥100 지수가 기술주 중심의 편입 종목을 보이는 것과 차이를 보입니다.
상위 10개 보유 종목은 다음과 같습니다. 미국 내수 기업들을 투자하기 때문에 한국에는 알려지지 않은 기업들이 많으며, 2000개 종목을 투자하기 때문에 상위 10개 보유 종목의 비중이 3.3% 인 것을 알 수 있습니다.
IWM의 보유 종목중 93%가 중, 소형주 임을 알 수 있습니다.
과거 성과
IWM은 최근 10년간 11%가 넘는 성장률을 보이고 있으며, 나스닥100 지수를 추종하는 QQQ와 유사한 수익률을 보이고 있습니다.
IWM의 최근 3년 성장률 SPY와 QQQ보다 낮은 것을 알 수 있습니다. 이는 코로나 19로 인한 매국 내수 경기 침체와 대형 기술주들의 성장에 기인한 것으로 생각됩니다.
최근 5년 동안 다른 ETF들과 유사한 평균 수익률을 보이는 것을 알 수 있습니다.
유사 상품
대체 상품
IWM의 대체 상품은 Vanguard에서 운용하는 VTWO, 한국에 상장된KODEX 미국러셀2000(H)이 있습니다. 또한 러셀1000 지수를 추종하는 IWB, 러셀3000 지수를 추종하는 IWV이 있습니다.
레버러지 및 인버스 상품
레버러지 상품으로는 러셀 2000 지수를 3배 추종하는 TNA가 있습니다.
결론
중소형주들은 내수 경기에 많은 영향을 받기 때문에 경기가 회복될 때 S&P500, 나스닥100 지수보다 높은 수익률을 보였습니다. 최근 코로나19가 끝나고 엔데믹 시대가 오며 미국 실물 경기가 회복될 조짐을 보이기 때문에 러셀2000 지수를 추종하는 IWM ETF를 일부 포트폴리오에 추가하는 것도 괜찮아 보입니다.
또한, 투자 섹터가 다양하기 때문에 미국 실물 경기가 회복될 것으로 생각하는 투자자에게 괜찮은 상품인 것 같습니다.
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