테슬라(Telsa) 실적
10월 19일 테슬라의 22년 3분기 실적이 발표됐다.
매출은 전년 3분기 대비 56% 증가한 214.5억 달러를 기록했지만, 시장 예상치인 219.6억 달러를 하회하는 기록이었다
순이익은 32.9억 달러로 전년 동기 대비 100% 이상 증가하였다. 최근 자동차 가격 인상으로 인한 매출 증가가 영향을 주었다.
또한, 순이익의 증가 덕분에 조정 EPS는 1.05 달러를 기록했으며, 애널리스트 전망치인 0.99달러를 상회하였다.
테슬라의 매출 중 자동차 판매가 84%를 차지하며, 전년 대비 56%의 성장을 보였다. 또한, 서비스 항목이 84%의 큰 성장을 기록했다.
테슬라의 3분기 자동차 생산 대수는 36만 5,923대, 납품 대수는 34만 3,830대를 기록했다. 이는 시장 예상치인 37만 1,000대에는 미치지 못한 수치로 반도체 부족 이슈 및 달러화 강세 등이 영향을 주었다.
실적 보고서
테슬라에서 발표한 실적 보고서를 살펴보자.
1. 자동차 부문 매출은 186억 9,000만 달러로 전년 대비 55% 증가했다. 또한 자동차 부문 순이익은 52억 1,200만 달러로 전년 대비 42% 증가하였으며, 테슬라의 주력 수입원인 자동차 부문이 크게 성장한 것을 알 수 있다.
2. 매출 총이익률은 25.1%를 기록해 전년 대비 1.5% 소폭 감소하였으며, 이는 최근 인플레이션에 의한 원자재 가격 상승의 영향으로 추정된다. 하지만, 꾸준히 25%가 넘는 이익률을 보여 앞으로 성장이 기대된다.
3. 영업이익은 17.2%를 기록했다. 이는 기존 완성차 업체들의 평균을 훨씬 웃도는 것이며, 자동차 시장에서 테슬라의 독점적 지위를 확인할 수 있다.
3분기 총 차량 생산 대수는 36만 5923대로 작년 대비 54% 증가하였으며, 납품 대수는 34만 3830대로 작년 대비 42% 증가하였다. 특히 고가의 모델인 Model S, X의 생산, 납품 대수가 작년 대비 100% 이상 성장한 것을 알 수 있다.
테슬라는 북미, 중국, 독일 등 다양한 지역에 생산 공장을 가지고 있다.
중국 상하이에서 75만 대, 독일의 베를린에서 25만 대를 생산하고 있으며, 이러한 생산 지역의 다각화를 통해 시장 점유율을 꾸준히 높이고 있다.
또한, 테슬라에서 제공하는 완전 자율 주행 베타 서비스인 FSD(Full Self-Driving) 베타를 이용해 고객들이 주행한 거리가 5,500만 마일을 넘었다.
FSD 베타 서비스의 이용자를 더 확대했다고 발표했으며, 자율 주행 성장 속도는 더 빨라질 것으로 기대된다.
Tesla Energy는 태양광 패널, Powerwall 등을 담당하는 에너지 부분으로 2.1 GWh의 사상 최고치 실적을 기록했다. 전기차의 상용화와 함께 꾸준히 성장할 것으로 예상된다.
요약
- 테슬라의 22년 3분기 매출은 214.5억 달러로 작년 대비 56% 증가했지만, 시장 예상치를 하회했다.
- 순이익은 32.9억 달러로 작년 대비 100% 이상 증가하였으며, 조정 EPS는 1.05 달러를 기록해 시장 예상치를 상회했다.
- 테슬라의 주력 매출원인 자동차 부문의 매출, 순이익 모두 작년 대비 50% 이상 증가하였다.
- 테슬라 고급 전기자동차 모델인 model S, X의 생산, 납품 대수는 2배 이상 증가하였다.
주가 및 전망
테슬라의 최근 5년 동안의 주가는 다음과 같다. 코로나19가 시작된 2019년부터 2021년까지 10배가 넘게 주가가 상승했지만, 최근 1년 동안은 주가가 횡보하고 있다.
테슬라의 최근 5년 수익 및 매출총이익률은 다음과 같다. 수익은 매년 30% 이상 큰 폭의 상승을 하고 있으며, 꾸준히 25% 이상의 높은 매출총이익률을 기록하고 있다.
전 세계적으로 전기자동차에 대한 관심과 우호적인 정책으로 테슬라의 전기자동차 사업은 꾸준히 성장할 것으로 기대된다. 또한, 세미 트럭 (Tesla Semi), 사이버 트럭(Cybertruck) 같은 신제품들 또한 테슬라의 성장을 견인할 것이다. 하지만, 최근 인플레이션으로 인한 원자재 가격 상승과 금리 인상은 테슬라의 자동차 생산과 판매에 악영향을 줄 수 있다.
또한, 서비스 부문의 성장이 고무적이다. 이는 자동차 배터리 충전, Tesla 브랜드 상품 판매, 차량 수리 등의 서비스에 의해 창출되며, 테슬라는 3분기 말 현재 728개의 서비스 지점과 1,532대의 모바일 서비스 차량을 보유하고 있다. 자동차 판매의 증가와 함께 서비스 부문도 함께 성장할 것으로 기대된다.
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